Olympe Gestion Patrimoine
Gestion de patrimoineOlympe Gestion Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Le cabinet accompagne particuliers et chefs d'entreprise sur la structuration patrimoniale, la fiscalité et la transmission. Son ambition : industrialiser le back-office pour libérer du temps de conseil.
« une équipe très investie, passionnée et passionnante, réactive »
Le contexte
Olympe Gestion Patrimoine avait déjà engagé l'automatisation de ses processus avant Leveria. Les outils en place (Zapier et Make) montraient leurs limites : workflows rigides, fonctionnalités plafonnées, coûts qui grimpent à chaque palier de tâches. Le cabinet voulait une infrastructure capable d'évoluer au rythme du business, sans repayer une licence chaque fois qu'un nouveau workflow naissait.
Les enjeux
Outils SaaS qui plafonnent
Zapier et Make limitent les actions, complexifient les workflows multi-étapes et facturent à la tâche, un modèle incompatible avec un cabinet en croissance.
Workflows fragiles
Les workflows existants étaient difficiles à maintenir : une modification d'API en amont cassait toute la chaîne, sans visibilité ni alerte structurée.
Manque d'autonomie technique
Chaque évolution dépendait de l'éditeur SaaS. Pas de versioning, pas de logs détaillés, pas d'extensibilité au-delà du périmètre prévu.
Notre approche
- 01
Audit des workflows existants
Cartographie des 14 workflows critiques sur Zapier et Make : déclencheurs, branches conditionnelles, dépendances API. Identification des points de fragilité et priorisation de la migration.
- 02
Migration et refonte sur n8n
Reconstruction de chaque workflow sur n8n auto-hébergé : génération de documents (propositions commerciales, lettres de mission, rapports), alertes intelligentes par email et SMS, séquences de communication multicanal, automatisation des processus administratifs. Bascule progressive sans interruption de service.
- 03
Architecture évolutive
Hébergement sur serveur dédié, monitoring intégré, versioning Git des workflows. Ajouter un nouveau workflow se fait en quelques heures plutôt qu'en plusieurs jours.
Le déroulé du projet
- 01
Cadrage
Cadrage du besoin, des irritants et du périmètre.
- 02
Développement
Construction et itérations jusqu'à la mise en production.
- 03
Maintenance
Mise en production, prise en main et suivi.
Durée du projet : 3 semaines.
Les résultats
Le cabinet a basculé l'intégralité de son back-office sur une infrastructure plus puissante, plus stable et moins coûteuse à l'échelle. Les workflows sont versionnés, monitorés, et extensibles. Olympe peut se concentrer sur le conseil patrimonial pendant que l'infrastructure technique tourne en arrière-plan.
- −62 % de temps passé sur les tâches répétitives
- 14 workflows migrés
- Coûts d'infrastructure réduits
- Gain d'autonomie sur les évolutions
- Workflows plus fiables et plus puissants
Leveria, c'est une équipe très investie, passionnée et passionnante, réactive et avec qui il est toujours possible de brainstormer pour trouver de nouvelles idées d'automatisation et d'optimisation des process et workflows.