Leveria accompagne les CGP indépendants, banques privées et family offices dans l'automatisation de leurs process et l'intégration de l'IA. Notre différence : une expertise métier réelle de la gestion de patrimoine, et une approche qui part de vos outils existants (Manymore, Harvest, O2S, Quantalys) au lieu de tout reconstruire. Concrètement, on industrialise l'onboarding KYC, le reporting client et la conformité, pour que vos conseillers passent plus de temps sur le conseil et moins sur l'administratif.
Leveria est née dans la gestion de patrimoine : Pierre-Louis Gomet, cofondateur, vient du secteur (Master gestion de patrimoine, Dauphine-PSL). On travaille au quotidien pour des cabinets et des éditeurs wealthtech : vos process, votre vocabulaire et vos contraintes réglementaires nous sont familiers.
KYC, ressaisies entre agrégateur et CRM, reporting trimestriel, revue d'allocation : l'essentiel du temps conseiller part dans des tâches sans valeur ajoutée, au détriment du conseil client.
Questionnaires de risque, DER, lettres de mission, contrôles ACPR/AMF qui se durcissent : industrialiser le respect réglementaire devient une nécessité, pas une option.
La production manuelle de rapports personnalisés trimestriels ralentit tout le cabinet et plafonne le nombre de clients suivis.
Collecte de documents, KYC, signature : un parcours souvent calamiteux qui fait perdre des clients avant même le premier rendez-vous.
Manymore, Harvest, O2S, Quantalys, Wealthcome : on ne remplace pas votre CRM patrimonial. On le connecte, on l'automatise et on l'enrichit via API et n8n.
Onboarding KYC, collecte et relance de documents, signature électronique, génération de reporting client, pré-remplissage des dossiers : les tâches répétitives passent en pilote automatique.
Synthèses patrimoniales, analyses de documents longs, agents conversationnels qualifiés, classification de demandes entrantes : Claude et nos garde-fous, appliqués à vos cas concrets.
Portail client patrimonial, espace documentaire, outil de suivi sur mesure : quand l'automatisation ne suffit pas, on développe l'application métier adaptée à votre cabinet. Code transférable, vous en êtes propriétaire.
Voir le développement sur mesure →Hébergement européen, opt-out d'entraînement des modèles par défaut, traçabilité : adapté aux exigences de confidentialité du secteur patrimonial.
Non. On part du principe inverse : vos équipes continuent d'utiliser Manymore, Harvest, O2S ou Quantalys. On connecte ces outils via leurs API et on automatise les transferts entre eux. L'adoption est immédiate, sans phase de migration douloureuse.
Selon les process automatisés, on vise 10 à 15 heures par semaine à l'échelle du cabinet sur l'administratif et le reporting. Le gain exact est chiffré lors d'un premier échange de cadrage, sans engagement, en fonction de votre volume de clients et de vos outils actuels.
Ça dépend des process à automatiser et des outils déjà en place (CRM patrimonial, agrégateur, GED). On identifie vos chantiers prioritaires lors d'un premier cadrage de 30 minutes, puis on vous remet un chiffrage précis avant tout engagement. Pas de forfait générique.
Oui. On déploie sur hébergement européen (Hostinger) quand la sensibilité l'exige, avec opt-out d'entraînement des modèles par défaut et traçabilité des accès. La conformité RGPD et la souveraineté des données sont au cœur de notre approche pour le secteur patrimonial.
Oui, sur des projets IA ciblés : reporting client haut de gamme, analyses patrimoniales personnalisées via LLM, agents conversationnels qualifiés. Les cycles sont plus longs (compliance, DSI) et on adapte notre accompagnement en conséquence.
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