MG Conseils
Conseil en assuranceMG Conseils est un cabinet de conseil en assurance basé à Biarritz. Le cabinet accompagne particuliers et professionnels sur leurs problématiques patrimoniales, de prévoyance et de retraite, avec une exigence forte de qualité de restitution auprès de ses clients.
« Les échanges avec Leveria ont toujours été très clairs et ils ont su identifier rapidement notre problématique »
Le contexte
Chaque rendez-vous client génère une quantité importante d'informations : composition du patrimoine, situation familiale, objectifs, contraintes. Avant Leveria, tout était capturé manuellement dans des notes, puis retranscrit dans des documents : un processus long et source d'erreurs, qui mangeait le temps que le conseiller aurait pu passer à conseiller.
Les enjeux
Notes manuelles chronophages
Chaque rendez-vous demandait 1 à 2 heures de retranscription post-RDV, du temps soustrait au conseil ou à la prospection.
Bilan patrimonial long à produire
La synthèse écrite d'un patrimoine (immobilier, financier, professionnel, ayants droit) prenait souvent plusieurs jours entre la prise de notes et le document finalisé.
Suivi post-RDV irrégulier
Les mails de suivi étaient envoyés en fonction de la charge du conseiller, parfois plusieurs jours après, au prix d'une perte d'élan commercial.
Notre approche
- 01
Transcription IA des rendez-vous
Enregistrement audio du rendez-vous transcrit automatiquement par Whisper. Plus besoin de prendre des notes : la conversation est capturée intégralement, horodatée et exportable.
- 02
Mapping patrimonial intelligent (Claude)
À partir du transcript, Claude détecte et extrait automatiquement la composition du patrimoine (immobilier, financier, professionnel), la situation familiale et les ayants droit, les objectifs et contraintes exprimés, et les opportunités identifiées par le conseiller.
- 03
Génération du bilan patrimonial
Un bilan patrimonial structuré est généré automatiquement, prêt à être envoyé au client. Le conseiller valide et ajuste si nécessaire : une revue de 15 minutes remplace plusieurs heures de rédaction.
- 04
Mail de suivi automatique
Après chaque premier rendez-vous, un email de suivi ultra-personnalisé est généré : récapitulatif des points abordés, prochaines étapes, documents joints. Prêt à être envoyé à peine 5 minutes après le RDV, le conseiller valide d'un clic.
Le déroulé du projet
- 01
Cadrage
Cadrage du besoin, des irritants et du périmètre.
- 02
Développement
Construction et itérations jusqu'à la mise en production.
- 03
Maintenance
Mise en production, prise en main et suivi.
Durée du projet : 3 semaines.
Les résultats
Le conseiller se concentre sur ce qu'il fait de mieux : le conseil. L'IA gère la prise de notes, l'analyse du patrimoine, la génération de documents et le suivi. Gain de temps considérable sur chaque rendez-vous, plus de bilans rendus rapidement, et un suivi post-RDV systématique qui maintient la dynamique commerciale.
- Bilan patrimonial généré automatiquement
- Suivi client entièrement automatisé
- Gain de temps massif sur les études
- Mail de suivi personnalisé en 1 clic
Grâce à l'automatisation de certaines de nos tâches chronophages, Leveria permet à notre cabinet de conseils en Assurance de nous consacrer sur notre plus-value, le conseil pour nos Clients. Les échanges avec Leveria ont toujours été très clairs et ils ont su identifier rapidement notre problématique.